尊敬的客户：

随着中国资本市场的不断深化改革，企业资本市场的融资途径和选择增多。债券融资领域，除境内的传统债券类型及日渐成熟的资产证券化产品，中国企业，尤其是西南地区企业在境外资本市场的债券融资也日益增长。上市融资领域，近年来，内地市场科创板的推出，注册制的试行推动并加快了大批科技创新企业的上市融资的进程，境外市场港股IPO的势头亦仍日渐强盛。近期，多地政府亦与港交所签署合作备忘录，以共同推动培育当地企业直接或间接的利用香港资本市场，引导和支持当地企业走上国际化融资道路。10月25日，外管“28号文”的出台，也为境内企业跨境投融资提供了进一步便利化的措施和方向。

本次客户研讨会，将紧绕近期资本市场热点，结合跨境资本市场各类融资途径的选择，从债券融资及上市融资两个维度，针对境内外债券发行的差异、科创板及港股的选择、境外债券发行的条件流程、境内重组及VIE架构的搭建、港股IPO的条件、流程、案例及注意事项等，对跨境资本市场的融资实务进行介绍与分析，并与客户进行交流探讨。

需要特别说明的是，后续，本所金融证券业务团队将围绕上述主题，联合境内及国际知名券商、国际投资银行及其他中介等境内外专业机构陆续举办系列小型沙龙活动，欢迎持续关注并踊跃参与

现将讲座相关事宜通知如下：

一、主 题：跨境资本市场融资实务

二、内容概要：

1. 跨境资本市场的基本情况

债券市场：境内债券、境外债券的选择

股票市场：中国主板、科创板、港股的选择

2. 内地企业香港、新加坡发行债券的条件及流程

发改委关于境内企业海外发债的政策调整

外管“28号文”（2019.10.25）关于外债登记的新举措与方向

3. 内地企业港股IPO的条件及流程

香港主板、创业板、生物科技板块

成功与失败案例分享

港股IPO所涉境内重组、VIE架构搭建

开曼、BVI等地经济实质法对美元基金、红筹架构下控股股东和投资主体的影响

三、主讲人：郑雯文 合伙人

专业领域为：上市公司、证券公司及银行法律事务；证券发行；资产管理；资本市场投融资；跨境投资并购；全国律协涉外领军人才；具备证券从业资格、基金从业资格

常年为多家银行、证券、信托、消费金融类金融机构、私募基金等提供法律顾问服务； 代表多家企业发行境内公司债、短期融资券、PPN、理财融资计划、资产证券化产品（ABS、CMBS）等（募集规模累计超过300亿人民币）； 代表多家境内企业香港、新加坡发行美元、港币、离岸人民币债券（募集规模累计超过20亿美金）； 代表多家上市公司成功完成重大资产重组（含A股、B股）、非公开发行股票（募集规模累计超过40亿人民币）； 代表多家知名私募基金参与多起境内外私募基金设立、投资业务； 代表多家被投资企业引入境内外私募基金投资项目； 为多家境内企业海外资本市场投资、股权投资提供咨询。 承办“西证国际证券股份有限公司（香港上市公司）境外发行美元债项目”获得重庆市“2018年度十大商业交易（非诉讼）法律服务经典案例” 承办“重庆建设摩托车股份有限公司（B股）重大资产重组项目”获得重庆市2016年度重庆十大商业交易（非诉讼）经典案例 承办“重庆百货作为主要出资人发起设立消费金融公司项目”获得重庆市2015年度重庆市非诉讼（商业交易）经典案例 承办“西南证券2013年度非公开发行A股股票项目”获得重庆市2014年度重庆十大非诉讼（商业交易）经典案例

四、目标听众：本次客户研讨会主要针对金融机构、私募投资基金、地方城投公司、地产公司、物业管理公司（近期港股热门类型）、生物科技、创新型企业等企业投融资相关人员。

五、时 间： 2019年11月1日（周五）上午9：30—11：30

六、线下会场地点： 重庆索通律师事务所会议室（渝中区化龙桥华盛路7号企业天地7号楼十层）

七、线下报名参加方式：请欲参加单位务必于2019年10月31日（周四）下午15：00以前填写好本回执函并通过邮件或者传真方式报名参加。本次研讨会免费，席位有限，请提前报名。

线上参加方式：可通过扫描二维码、点击直播链接直接获取直播信息，无需提前报名（根据提示填写参会人员信息即可）。